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In der Vorgeschichte zur Black Magician Trilogie lernt Tessia von ihrem Vater die Kunst des Heilens - obgleich ihre Mutter sie lieber verheiratet sähe. Als sie im Anwesen des Magiers Lord Dakon einen Patienten behandelt, wird sie von einem Gast bedrängt - einem Zauberer, den sie instinktiv mit Magie bekämpft. So wird sie zum Lehrling des Lord Dakon und begreift die große Verantwortung, die mit ihrer Gabe einhergeht - denn die gegenwärtigen Ereignisse werden noch Jahrhunderte nachwirken ...