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Kalte und Bitterkeit in der Holzmuhle Gerstenrieder, die auf dem Setzberg, weit droben uber dem Tegernseer Tal liegt. Die einzige Tochter, Annelie, opfert sich fur ihren jahzornigen Vater und die Bruder auf. Taglich qualen sie Einsamkeit, die Launen der Manner und die Sorge um ihren geliebten Bruder Lenz, der geistig zuruckgeblieben ist. Nur in ihrer Liebe zu Martin findet sie Trost. Gemeinsam mit ihm hofft Annelie, dem Leben in der Sagemuhle eines Tages entfliehen zu konnen. Doch als sie von Martin zutiefst enttauscht wird, verfallt sie dem beruchtigten Wilderer Jennerwein, der in der Muhle Unterschlupf sucht. Und so nimmt ihr Schicksal eine dramatische Wendung ...
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