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Seit Callista, ihr Freund Lukan und ihr kleiner Bruder Jona aus ihrem abgeschotteten Dorf geflohen sind, hat sich ihr Leben grundlegend verandert. Lukan ist nicht mehr der, der er einmal war. Sein Verrat fuhrte dazu, dass die feindlichen Maschinen Callista entfuhren konnten. Nun befindet sie sich allein an Bord eines Luftschiffs und soll zum legendaren Phonix gebracht werden. Wahrend Callista noch mit ihren widerspruchlichen Gefuhlen fur Lukan kampft, schleicht sich der Widerstandskampfer Hal auf ihr Schiff, um sie zu retten. Und Jona entdeckt, dass in ihm Gaben schlummern, von denen keiner etwas ahnte - und die das Schicksal des gesamten Widerstands verandern konnten. Denn die entscheidende Schlacht gegen die Maschinen steht kurz bevor ...