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Isa ist fünfzehn, als sie entdeckt, dass es mehrere Welten gibt und dass sie Gestaltwandlerin ist. So kommt sie nach Wannaheim ins Reich der Freia. Midgard steht vor dem Kollaps. Eine Ausbreitung ins Weltall scheint nicht sehr wahrscheinlich und so liegt es nahe die anderen Ebenen auszubeuten. Kaum hat Isa gelernt, mit ihrer Wolfsform zu leben, wird sie auch schon gefordert, ihre neue Heimat zu verteidigen.
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